Integração com Pipedrive: Guia de configuração

Ao integrar o PRO Lead com o Pipedrive você ganha mais agilidade na relação entre o departamento de Marketing e Comercial na sua operação. Envie leads para o seu pipeline automaticamente, o PRO Lead coleta feedback do andamento negócio e te entrega um relatório de Funil de Vendas.

 

→ Quando um lead é marcado como Oportunidade cria/atualiza pessoa, organização e negócio no Pipedrive
→ Quando um negócio é Ganho define o Estágio no Funil como Cliente
→ Quando um negócio é Perdido define o Estágio no Funil como Lead
→ Quando um negócio é Reaberto define o Estágio no Funil como Oportunidade

 

Faça login na sua conta no Pipedrive. Acessar página de login

Se você ainda não possui uma conta no Pipedrive, cadastre-se aqui.

Quando estiver logado em sua conta, clique no seu nome no canto superior direito da tela, e em seguida em AJUSTES.

 

Na tela seguinte, acesse a opção API, nesta tela você terá acesso ao TOKEN.

Este token é a chave para o PRO Lead conseguir se conectar à sua conta do Pipedrive.

 

Copie seu token e acesse sua conta no PRO Lead.

Navegue até o menu Configurações

 

Acesse a opção Integrações

 

Clique na opção Pipedrive, em seguida no botão Configurar.

 

Cole o seu token do Pipedrive e clique em Salvar e Continuar

 

Nesta tela é feito o mapeamento dos seus campos no PRO Lead e no Pipedrive.

Para cada campo existente no Pipedrive, selecione o campo relacionado no PRO Lead. Você também pode deixar Em Branco um campo que não queira enviar para o Pipedrive ou que não exista no PRO Lead.

No exemplo abaixo deixamos o campo Endereço Em Branco, já que não coletamos esta informação dos leads.

Os campos podem variar de acordo com os campos personalizados que você criou no Pipedrive.

 

Após salvar o mapeamento sua integração estará ativa!

Sempre que um lead for marcado como Oportunidade um novo negócio será criado no Pipedrive.